Corea, fine del XIV secolo. Dopo l'affondamento di una nave, il sigillo imperiale finisce nello stomaco di una balena. Tentano di recuperarlo la bella pirata Yeo-wol (Ye-jin Son), una banda di banditi di montagna capeggiati dall'ex soldato Jang Sa-jung (Nam-gil Kim) e i soldati dell'imperatore che si alleano con il crudele pirata So-ma (Kyeong-yeong Lee).