Mia, giovane ragazza in visita ad un circo vecchio stile, è attratta dal trapezista che volteggia per aria. Quando il loro sguardo si incrocia, lui perde concentrazione e cade per terra, aprendo un varco nella sabbia. Mia lo segue, iniziando un viaggio in un mondo parallelo, caratterizzato da regni fantastici e popolato da super artisti circensi…