Michael Lau, un attore molto famoso, viene lasciato sull’altare da Yuan Yuan, anche lei attrice, che ha preferito fuggir via con un vecchio amore dell’infanzia piuttosto che sposarsi con lui. Depresso, Michael si ritira per un periodo dalle scene e, per riprendersi dal dolore, affronta da solo un viaggio fino alle remote montagne della provincia dello Yunnan…