Ellis, intanto, fa conoscenza con una ragazza più grande, May Pearl, e se ne invaghisce. Mud chiede ai ragazzi di mettersi in contatto con Tom Blankenship, la persona che lo ha cresciuto nell'infanzia; Tom vive sul fiume sulla sponda opposta a Ellis e, una volta informato dei fatti e di come Mud si sia messo nuovamente nei guai per Juniper, si rifiuta di aiutarlo. I ragazzi decidono di dare comunque una mano a Mud, aiutandolo a portare la barca giù dall'albero e a restaurarla, in cambio della pistola calibro 45 che Mud porta infilata nei pantaloni.
La polizia, intanto, è alla sua ricerca, ma i ragazzi non rivelano a nessuno il suo nascondiglio. Una volta saputo dal figlio che il fuggitivo si trova nei paraggi, King Carver, il vendicativo padre della vittima di Mud, arriva in città. Nel frattempo i Carver hanno corrotto due poliziotti e assunto una piccola milizia per rintracciarlo e ucciderlo. Racimolando qua e là delle lamiere e altre parti meccaniche utili a rimettere a nuovo la barca, i ragazzi aiutano Mud a ripararla, rubando persino il motore. Ellis telefona a Jupiter e le comunica l'ora in cui dovrà incontrarsi con Mud per la fuga ma, all'ora prestabilita, i due ragazzini la trovano a un bar vicino mentre flirta con un altro uomo. I due tornano sull'isola per informare Mud di quanto è accaduto, e quest'ultimo consegna loro un foglio da dare a Juniper.
Il giorno successivo Ellis va dalla ragazza e le consegna la lettera. Una volta andato via, torna sui suoi passi e vede la ragazza piangere sul letto. Poco dopo incontra May Pearl in auto in un compagnia di un coetaneo; ingelosito, si scaglia su di lui, ma anche in questo caso ha la peggio. Ellis torna sull'isola e, infuriato per quello che gli è successo, dice a Mud che è un bugiardo e che ha usato i due ragazzini fin dal primo momento. Dopo essersi sfogato, scappa, rincorso da Neckbone. Durante la fuga Ellis cade in una pozza e viene morso da un Agkistrodon piscivorus. Mud e Neckbone riescono a portarlo sulla terraferma, e poi all'ospedale, dove viene salvato; uno degli infermieri riconosce Mud, e informa subito King della sua presenza.