Dan Dunne è un trentenne insegnante di storia e allenatore di basket in una scuola pubblica, ma la notte gira per bar e spacciatori in cerca di sballo. Drey, una tredicenne di colore, lo trova svenuto in bagno e Dunne ricambia accompagnandola a casa quando suo padre non si fa vedere. Inizia così una peculiare e difficile amicizia…