Un ex gorilla e un detective privato che, nella Los Angeles degli anni Settanta, s'incontrano quando la zia di un'attrice porno morta suicida si convince che la ragazza è ancora viva e li assolda per trovarla. L'indagine li porterà a scoprire una complessa cospirazione con bizzarri legami con l'industria dell'auto e con la coltre di smog che ricopre la metropoli californiana.