Mentre sono in viaggio, Anna e Françoise, due giovani donne, si avventurano involontariamente nel regno di Morgana. Per continuare a vivere nei secoli, Morgan necessita delle anime delle donne che attraversano il suo territorio proponendo loro un patto che le donerà giovinezza e bellezza. Coloro che rifiutano la sua proposta vengono imprigionate nelle segrete del castello per sempre. Anna decide di accettare il…