Beshay, un uomo guarito dalla lebbra, non ha mai lasciato la colonia di lebbrosi nel deserto egiziano dove ha vissuto fin dall'infanzia. Dopo la scomparsa di sua moglie, decide per la prima volta di andare alla ricerca delle sue radici, con i suoi poveri averi ammucchiati su un carro trainato dal suo asino, si mette in viaggio. Rapidamente raggiunto da un orfano nubiano che ha preso sotto la sua ala, attraverserà l'Egitto e affronterà il mondo con i suoi dolori e momenti di grazia nella ricerca di una famiglia, una casa, un po' di umanità.