Madrid, nel XVII secolo. Abbandonato alle porte di un monastero, Ambrosio è stato allevato dai frati cappuccini. Dopo essere diventato lui stesso frate, diventa un predicatore senza rivali i cui sermoni attirano folle e guadagnano l'ammirazione di tutti. Ammirato per il suo estremo rigore, Ambrosio è certo di essere al sicuro da qualsiasi tentazione. Ma Satana non ha detto la sua ultima parola...